Umiejętność tylko dla posiadaczy demonów z rozwiniętym minimum 2 ogonem. Pozwala na przemianę swojego ciała na czas walki tak by było możliwe wykorzystanie chakry i siły demona bez utraty kontroli. Poprawia statystyki ale dodawana chakra jest mniejsza i niema osłony z chakry demona. Można w każdej chwili uwolnić demona, stracić bonus do statystyk i pozwolić by chakra demona nas ochraniała lub powstrzymać demona i przyjąć formę Jinchuurik dostając bonus a tracąc chakre.
Siła zależy od ilości rozwiniętych ogonów (poziomy nie sumują się):
2 Ogon: Chakra x2 +40 wszystkie statystyki.
3 Ogon: Chakra x3 +80 wszystkie statystyki.
4 Ogon: Chakra x4 +120 wszystkie statystyki.
5 Ogon: Chakra x5 +160 wszystkie statystyki.
Od 6 ogona nie da się utrzymać demona pod kontrolą i nie ma się już wyboru.